個人の皆様へ
ファイナンシャルプランニング
お客様のライフプラン上の目標達成のために、
貯蓄計画、投資対策、保障（保険）対策、税金対策など
トータルな資産設計を行う専門家です。
ファイナンシャル・プランナーは、お客様の家族構成をはじめ、収入と支出、資産と負債、保険の加入状況などあらゆるデータをもとに、現状を分析し、お客様のライフプラン上の目標を達成するために、貯蓄計画、投資対策、保障（保険）対策、税金対策などトータルな資産設計（ファイナンシャルプランニング）を行い、その実行を援助する専門家です。
業務内容
1. 各種ご相談の受付
次のようなご相談のほか、家計にまつわる様々なお悩み、疑問、ご相談にお応えいたします。
- 低金利で困っています。何かいい方法はないのかな？
- 住宅ローン借り換えしたほうがいい？
- 不動産の活用方法を教えて。
- 生命保険の見直しをしたいのだけど、どうすればいい？
- 保険で相続対策ができると聞いたけど詳しく教えて欲しい。
- 保険で必要保障額は満たしている？
- 相続が心配。どう準備すればいい？
- 退職後の生活設計はどうしたらいい？
- 教育資金はどうやって貯蓄すればいい？
- 年金はどれ位もらえる？ などなど。
2. 各種分析・診断・提案書の作成
ライフプラン・リタイアメントプラン
- キャッシュフロー分析によるライフプランの作成
- 定年後のライフプランの作成
- 教育資金設計、老後資金設計、結婚資金設計、等々
＜保険＞
- 必要保障額の算定
- 保険の見直し、等々
＜相続･事業承継＞
- 相続税予想額の算出
- 相続財産の評価減対策
- 相続税納付資金及び納付方法の検討
- 遺族のライフプラン作成
- 自社株の評価
その他ご要望に応じて各種分析、診断を承ります。